A股深“V”反彈!兩市超4400股飄紅
A股今日深“V”反轉(zhuǎn),滬指放量漲1.5%收復(fù)3000點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指大漲超3%;港股早盤亦大幅下探,午后跟隨A股反彈,但隨后又快速回落。
12日早盤,三大股指弱勢(shì)震蕩下探,盤中跌幅均超1%,午后全線反攻,滬指漲超1%收復(fù)3000點(diǎn)大關(guān),深成指漲逾2%,創(chuàng)業(yè)板指大漲超3%收復(fù)2300點(diǎn)。截至收盤,滬指漲1.53%報(bào)3025.51點(diǎn),深成指漲2.46%報(bào)10838.48點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指漲3.6%報(bào)2343.3點(diǎn),科創(chuàng)50指數(shù)亦上漲3.6%。兩市成交約7100億元,成交額較近期明顯放大;但北向資金仍大幅凈流出,全日凈賣出近60億元。
兩市超4400只個(gè)股上漲,保險(xiǎn)、券商、地產(chǎn)、銀行等權(quán)重板塊聯(lián)袂拉升,中國(guó)太保、中國(guó)人壽漲超4%,連續(xù)兩日回調(diào)的半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢(shì)反彈,龍芯中科一度“20cm”漲停,此前連續(xù)兩日跌停的北方華創(chuàng)盤中漲超3%;汽車產(chǎn)業(yè)鏈股持續(xù)活躍,祥鑫科技、廣東鴻圖等漲停;芯片、信創(chuàng)概念、5G概念等表現(xiàn)亮眼。光伏、風(fēng)電、鋰電等新能源均走強(qiáng),寧德時(shí)代漲超5%,隆基綠能漲超4%。
港股主要股指早盤大幅下探,午后跟隨A股反彈,恒指盤中漲超1%,恒生科技大漲約3%,但隨后又快速回落翻綠。截至收盤,恒生指數(shù)跌0.78%報(bào)16701.03點(diǎn),恒生科技指數(shù)跌0.27%報(bào)3269.54點(diǎn)。個(gè)股方面,華虹半導(dǎo)體漲超9%,理想汽車漲近7%,小鵬汽車漲逾4%,攜程集團(tuán)、招行銀行跌超5%,騰訊控股跌0.39%,盤中一度跌破250港元。
金融、地產(chǎn)板塊聯(lián)袂拉升
保險(xiǎn)、券商、銀行板塊盤中集體走高,截至收盤,保險(xiǎn)板塊方面,中國(guó)太保、中國(guó)人壽漲超4%,新華保險(xiǎn)漲2.4%,中國(guó)平安漲近2%;券商板塊方面,中信建投、廣發(fā)證券漲超4%,東方財(cái)富漲逾3%;銀行板塊方面,江陰銀行、無(wú)錫銀行漲超3%。
地產(chǎn)板塊亦走強(qiáng),截至收盤,海泰發(fā)展?jié)q停,華發(fā)股份漲近8%,黑牡丹、天房發(fā)展、天?;ā⒒释?guó)際等漲超6%。
昨日,央行發(fā)布的金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)初步統(tǒng)計(jì),9月份,社會(huì)融資規(guī)模增量為3.53萬(wàn)億元,比上年同期多6245億元;人民幣貸款增加2.47萬(wàn)億元,同比多增8108億元;9月末,廣義貨幣(M2)余額262.66萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)12.1%。其中,9月份新增人民幣貸款規(guī)模2.47萬(wàn)億元,遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。
對(duì)此,華西證券指出,9月信貸社融增量超預(yù)期、投放結(jié)構(gòu)優(yōu)化,反映企業(yè)的融資需求和經(jīng)營(yíng)動(dòng)能都有邊際改善。后續(xù)伴隨四季度穩(wěn)增長(zhǎng)政策的加快落地顯效,以及第三批專項(xiàng)債發(fā)行,寬信用進(jìn)程將保持穩(wěn)健。目前銀行板塊整體靜態(tài)估值降僅0.53倍PB水平,具備較高安全邊際,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好降低時(shí)也提供一定防御屬性,而融資結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)預(yù)期的改善有助于進(jìn)一步打開(kāi)銀行估值修復(fù)空間。
方正證券認(rèn)為,9月份實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資延續(xù)了8月總量、結(jié)構(gòu)均改善的走勢(shì),并且從同比增量、中長(zhǎng)貸和票據(jù)融資等投放結(jié)構(gòu)看,較8月改善更為明顯。受到了政策推動(dòng)以及房地產(chǎn)融資恢復(fù)等因素的多重影響,年內(nèi)信用環(huán)境有望維持有利形態(tài)。對(duì)于基建投資,需要關(guān)注實(shí)物工作量增長(zhǎng)偏慢的問(wèn)題。房地產(chǎn)融資在居民端和企業(yè)端均持續(xù)改善,保交樓、穩(wěn)需求、支持保障房多重政策累積,房地產(chǎn)投資有望回暖,市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)也有望向房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)散。
半導(dǎo)體板塊反彈 龍芯中科盤中漲停
連續(xù)兩日回調(diào)的半導(dǎo)體板塊盤中強(qiáng)勢(shì)反彈,截至收盤,龍芯中科大漲16.8%,盤中一度“20cm”漲停;峰岹科技漲超14%,圣邦股份、宏微科技、芯源微等漲超10%,華亞智能漲停,此前連續(xù)兩日跌停的北方華創(chuàng)午后反彈,收盤上漲2.88%報(bào)232元。
天風(fēng)證券表示,堅(jiān)定看好半導(dǎo)體全年的結(jié)構(gòu)性行情,看好下半年零部件、材料、設(shè)備板塊的顯性機(jī)會(huì)。半導(dǎo)體設(shè)備零部件是國(guó)家關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域集成電路行業(yè)的支撐基石,部分核心板塊國(guó)產(chǎn)化率不足1%。隨著半導(dǎo)體產(chǎn)能向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移+產(chǎn)業(yè)政策紅利推動(dòng)下具備極大發(fā)展空間。半導(dǎo)體材料受益存儲(chǔ)原廠積極擴(kuò)產(chǎn),近期長(zhǎng)存、長(zhǎng)鑫積極推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn),產(chǎn)能擴(kuò)張+工藝改進(jìn)對(duì)于前驅(qū)體、靶材、硅片、氣體等的需求將同步成倍增長(zhǎng),為國(guó)產(chǎn)各類材料廠商提供強(qiáng)勁成長(zhǎng)機(jī)遇。國(guó)產(chǎn)替代長(zhǎng)期趨勢(shì)不改。
信創(chuàng)概念爆發(fā) 中國(guó)軟件等逾10股漲停
信創(chuàng)概念盤中強(qiáng)勢(shì)拉升,截至收盤,金山辦公大漲14%,東方通漲12.6%,中國(guó)長(zhǎng)城,證通電子、南威軟件、南天信息、海量數(shù)據(jù)、競(jìng)業(yè)達(dá)、中國(guó)軟件、納思達(dá)等逾10股漲停。
值得注意的是,競(jìng)業(yè)達(dá)在最近的6個(gè)交易日已斬獲五個(gè)漲停板,累計(jì)漲幅達(dá)66%。公司近日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是“新基建”的重要組成部分,公司關(guān)注信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,積極規(guī)劃推進(jìn)行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)與信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品的適配工作,已在進(jìn)行部分系統(tǒng)應(yīng)用軟件(信創(chuàng)版)開(kāi)發(fā)工作,目前智慧招考業(yè)務(wù)已研發(fā)了“網(wǎng)上巡查產(chǎn)品-信創(chuàng)系列”。
開(kāi)源證券指出,未來(lái)五年是“大信創(chuàng)”發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期,發(fā)展空間廣闊。短期來(lái)看,2022年是行業(yè)信創(chuàng)的元年,從2023年開(kāi)始,金融、運(yùn)營(yíng)商、電力等八大關(guān)鍵行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化有望加速。同時(shí),相關(guān)政策催化有望逐漸落地,提振市場(chǎng)信心,必須重視“大信創(chuàng)”的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。
騰訊控股盤中跌破250港元
較歷史高點(diǎn)跌近70%
港股主要股指早盤大幅下探,午后跟隨A股反彈,恒指盤中漲超1%,恒生科技大漲約3%,但隨后又快速回落翻綠。截至收盤,恒生指數(shù)跌0.78%報(bào)16701.03點(diǎn),恒生科技指數(shù)跌0.27%報(bào)3269.54點(diǎn)。
港股科技類股今日走勢(shì)疲弱,騰訊控股今日盤中一度跌破250港元,午后跟隨大市反彈拉升,尾盤回落。截至收盤,該股下跌0.39%報(bào)253.6港元,最新市值約2.43萬(wàn)億港元。
拉長(zhǎng)周期來(lái)看,騰訊控股自2021年2月18日創(chuàng)出775.5港元的歷史新高后一度回調(diào),至今日248港元的盤中低點(diǎn),已下跌近70%。
信達(dá)證券近日發(fā)布研報(bào)指出,騰訊作為港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司,短期業(yè)績(jī)承壓不改公司基本盤及核心競(jìng)爭(zhēng)力的穩(wěn)定。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)及未成人相關(guān)政策影響的減弱、公司新游戲的陸續(xù)上線,游戲及廣告業(yè)務(wù)在22H2 均有望實(shí)現(xiàn)逐步復(fù)蘇。此外,微信視頻號(hào)商業(yè)化進(jìn)程加速,有望成為廣告業(yè)務(wù)的主要增長(zhǎng)途徑,進(jìn)一步打開(kāi)變現(xiàn)空間。預(yù)計(jì)騰訊2022-2024年收入分別為5794億元、6504億元、7353億元,同比增長(zhǎng)3.4%、12%、13%。
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