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光伏大佬押注、資本追逐、“造假”傳聞背后 鈣鈦礦的虛與實

發(fā)布時間: 2023-02-24 15:09:00 來源: 新京報

  因被指合作方履歷造假,曾經(jīng)的鈣鈦礦熱門股奧聯(lián)電子股價在三個交易日內(nèi)已跌去逾三成。

  2月23日晚,奧聯(lián)電子最新公告,因涉嫌信息披露違法違規(guī),中國證監(jiān)會決定對公司立案調(diào)查。

  這次風波,將鈣鈦礦技術(shù)虛實帶入大眾視野。

  鈣鈦礦是什么?是最具潛力的“下一代技術(shù)”,是光伏行業(yè)的“顛覆者”?

  所謂鈣鈦礦,是應用于光伏發(fā)電系統(tǒng)中核心器件——電池片的技術(shù),鈣鈦礦電池采用具有鈣鈦礦晶體結(jié)構(gòu)的有機無機雜化的金屬鹵化物半導體作為吸光層材料。

  作為第三代光伏電池技術(shù),鈣鈦礦電池因其材料特性,理論上可實現(xiàn)效率更高、成本更低、應用場景多元等。因此雖然尚處于產(chǎn)業(yè)化初期,鈣鈦礦已吸引大量資本涌入?!扳}鈦礦的量產(chǎn)需要從頭到尾,建立起一條此前不存在的新的供應鏈?!睒I(yè)內(nèi)人士稱自去年以來,能明顯感受到行業(yè)關(guān)注度升溫。

  機構(gòu)預計,到2030年,BIPV有望為鈣鈦礦電池帶來超千億應用空間。

  鈣鈦礦“從0到1”:協(xié)鑫、隆基等均有技術(shù)布局,“押注”態(tài)度謹慎

  作為第三代光伏電池技術(shù),鈣鈦礦電池因其材料特性,相較第一代晶硅電池與第二代薄膜電池,理論上可實現(xiàn)效率更高、成本更低、應用場景多元等。

  鈣鈦礦電池并非全新概念,自2009年首次面世以來已經(jīng)過十余年發(fā)展,現(xiàn)階段尚位于產(chǎn)業(yè)化初期,暫未投入商用。

  “目前正處于從0到1的一步,也是最難的一步。”協(xié)鑫光電創(chuàng)始人范斌告訴貝殼財經(jīng)記者,協(xié)鑫光電新建的1m×2m尺寸鈣鈦礦組件作為全球首條100MW量產(chǎn)線已進入中試,后續(xù)將持續(xù)進行設(shè)備、材料、工藝的改良,希望2023年年內(nèi)產(chǎn)品效率可達到18%。

  協(xié)鑫光電前身是2010年由范斌成立于廈門的創(chuàng)業(yè)團隊,2016年獲協(xié)鑫集團并購。除協(xié)鑫光電外,纖納光電、極電光能等本土鈣鈦礦電池廠商亦先后完成中試線投產(chǎn)。

  貝殼財經(jīng)記者了解到,多家頭部光伏企業(yè)均公布在鈣鈦礦領(lǐng)域已有技術(shù)布局,不過對于“押注”態(tài)度較為謹慎。

  隆基綠能(601012.SH)去年12月曾表示,鑒于鈣鈦礦電池技術(shù)的尚未完全具備規(guī)?;臈l件,目前商業(yè)化大規(guī)模應用尚不成熟,此外,公司在鈣鈦礦等多種電池技術(shù)路線上進行了前瞻性研究,目前尚未看到技術(shù)盲區(qū)。

  通威股份(600438.SH)亦在2022年中報披露稱,公司全面展開了對全背接觸電池、鈣鈦礦/硅疊層電池等前沿技術(shù)的研究與開發(fā)。

  “公司在新技術(shù)布局上不會落后,保持先進性,但量產(chǎn)時點會謹慎選擇,有經(jīng)濟性才會更大規(guī)模投入?!币患夜夥髽I(yè)向貝殼財經(jīng)記者如是表示。

  招商證券研報提出,隨著研發(fā)效率不斷突破以及業(yè)界對于鈣鈦礦基礎(chǔ)性認知的加深,鈣鈦礦的產(chǎn)業(yè)化探索大幅加快,新進入者多,主流的晶硅企業(yè)開始布局。預計2023年行業(yè)整體規(guī)模有望達GW規(guī)模,明年或有GW整線落地。

  資本市場錨定的是鈣鈦礦電池的轉(zhuǎn)化效率上限或?qū)⑦h超晶硅電池,可大大降低光伏度電成本。

  此外,貝殼財經(jīng)記者了解到,相較于工藝流程耗時三天以上的晶硅電池,鈣鈦礦電池生產(chǎn)流程簡單,可在45分鐘內(nèi)將化工原料、玻璃、靶材、膠膜在單一工廠加工為組件。成本方面,東吳證券提出,目前GW級別晶硅組件產(chǎn)能投資需要7.5億元,鈣鈦礦組件投資需5億-7億元,略低于晶硅,考慮到目前鈣鈦礦電池處于起步階段,晶硅電池產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成熟,預計未來鈣鈦礦組件產(chǎn)能投資大幅小于晶硅組件。

  范斌告訴記者,不像新能源汽車需要考慮性能、安全、外觀等多重維度,光伏產(chǎn)品的維度非常單一——以光發(fā)電,因此度電成本就是最核心的評價標準。度電成本直接影響投資回報率,意味著這將是一個贏者通吃的市場。

  一條全新產(chǎn)業(yè)鏈在構(gòu)建:資本加速涌入,2030年產(chǎn)值破千億

  在投資者互動平臺,“鈣鈦礦”成為近期相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上市公司最常被問及的關(guān)鍵詞之一。

  投資者關(guān)心的背后,資本正在加速涌入鈣鈦礦這個“新風口”。

  “目前資金是比較充足的,壓力都集中到了研發(fā)技術(shù)端?!狈侗蟾嬖V貝殼財經(jīng)記者。協(xié)鑫光電在2022年先后完成數(shù)億元B輪與5億元B+輪兩輪融資,投資人陣容頗為豪華,包括騰訊投資、淡馬錫、紅杉中國、IDG等。纖納光電、極電光能等企業(yè)亦在近年持續(xù)融資。

  Wind金融終端顯示,鈣鈦礦電池指數(shù)自2022年年末以來持續(xù)攀升,逼近2022年8月的高點——其時科技部等九部門印發(fā)《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022—2030年)》,明確提出“研發(fā)高效硅基光伏電池、高效穩(wěn)定鈣鈦礦電池等技術(shù)”,被認為是促進鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一重大政策利好。

  專用設(shè)備制造商京山輕機(000821.SZ)2月中旬稱,公司在鈣鈦礦鍍膜設(shè)備布局了三個技術(shù)方向,主要是濺射式設(shè)備、蒸鍍設(shè)備、ALD設(shè)備,核心技術(shù)團隊來自行業(yè)內(nèi)非常有經(jīng)驗的人才,具備多年的薄膜設(shè)備經(jīng)驗、核心裝備公司經(jīng)驗等。此外,公司也和優(yōu)秀的外部技術(shù)團隊、高校進行合作研發(fā),其中ALD設(shè)備是和華中科技大學一起合作研發(fā)的。

  “目前鈣鈦礦相關(guān)技術(shù)研發(fā)正處于實驗室階段?!睂氒翱萍?002514.SZ)也在2月15日就鈣鈦礦布局回復表示,公司已與張春福、朱衛(wèi)東團隊、大禹實業(yè)合資成立了西安寶馨光能科技有限公司,專業(yè)負責鈣鈦礦相關(guān)技術(shù)研發(fā)。目前團隊實驗室鈣鈦礦/異質(zhì)結(jié)疊層電池效率已突破30%,計劃今年年中完成新實驗室建設(shè),明年啟動100MW級產(chǎn)線建設(shè),力爭4年內(nèi)實現(xiàn)鈣鈦礦/異質(zhì)結(jié)疊層電池GW級量產(chǎn)目標。

  此外,利元亨(688499.SH)、瑞華泰(688323.SH)、萬潤股份(002643.SZ)、賽伍技術(shù)(603212.SH)等企業(yè)亦于近期披露過鈣鈦礦領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務進展。

  “鈣鈦礦的量產(chǎn)需要從頭到尾,建立起一條此前不存在的新的供應鏈?!狈侗蟾嬖V貝殼財經(jīng)記者,鈣鈦礦生產(chǎn)工藝在精細度方面的要求接近半導體,意味著產(chǎn)品實現(xiàn)量產(chǎn)成功需要下游設(shè)備供應商與材料供應商的積極配合。自去年以來,他能明顯感受到供應商的合作與參與更為主動。

  資本追逐下,鈣鈦礦未來市場空間幾何?

  中金公司曾在數(shù)月前的一份研報中提出,基于當前企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃,預計2026年鈣鈦礦國內(nèi)總產(chǎn)能突破25GW,預計鈣鈦礦制造行業(yè)、設(shè)備行業(yè)2026年年產(chǎn)值有望突破400億元/100億元。

  浙商證券則提出,預計到2030年,鈣鈦礦設(shè)備空間有望超800億元,BIPV則有望為鈣鈦礦電池帶來超千億應用空間。

  “蹭熱點”“炒概念”,前沿技術(shù)投資如何避免霧里看花?

  除了一級市場,涵蓋電池、設(shè)備相關(guān)上市公司在內(nèi)的鈣鈦礦概念股也迎來密切關(guān)注。近期陷入“履歷打假門”的奧聯(lián)電子遭遇輿情前股價曾在兩個月內(nèi)大漲200%。但近日因被指合作方履歷造假,三個交易日內(nèi)股價已跌去逾三成。

  2月23日,貝殼財經(jīng)記者嘗試聯(lián)系奧聯(lián)電子,電話未接通。當天晚上,奧聯(lián)電子公告稱,因公司涉嫌信息披露違法違規(guī),根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規(guī),中國證監(jiān)會決定對公司立案調(diào)查。就深交所2月21日下發(fā)、要求上市公司在2月23日前報送材料并對外披露的的關(guān)注函,奧聯(lián)電子表示,公司目前正在對相關(guān)情況進行核實。此外,公司因涉嫌信息披露違法違規(guī)正處于被中國證監(jiān)會立案調(diào)查階段。

  “有些時候資本市場關(guān)注的就是一些看似有前景,但是中短期又沒有辦法量產(chǎn)的技術(shù),這些話題對資本市場來說是有炒作的潛力?!币患翌^部光伏企業(yè)向貝殼財經(jīng)記者感慨。

  “現(xiàn)在鈣鈦礦這么火,隨便什么人只要有一點鈣鈦礦背景,想要融資都輕而易舉?!币幻嗄陙黻P(guān)注鈣鈦礦行業(yè)投融資的業(yè)內(nèi)人士也向貝殼財經(jīng)記者表示,“PPT融資”這一兩年在鈣鈦礦業(yè)內(nèi)也有發(fā)生,或會損害行業(yè)生態(tài)。該人士同時提出,但從長遠角度看,只有好企業(yè)才會留下。

  近年來,“蹭熱點”已被列入監(jiān)管重點工作范疇。

  2022年11月,證監(jiān)會印發(fā)《推動提高上市公司質(zhì)量三年行動方案(2022-2025)》,明確提出,規(guī)范和引導資本市場健康發(fā)展,加強對“蹭熱點”“炒概念”及上市公司相關(guān)方操縱行為的監(jiān)控處置和打擊力度。

(責編: 陳濛濛 )

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