近年來，伴隨零售業(yè)務的快速發(fā)展，其在銀行業(yè)績中的比重也越來越大。多家上市銀行近期披露的投資者關系活動記錄表顯示，“零售業(yè)務”發(fā)展情況被機構(gòu)頻頻關注。《經(jīng)濟參考報》記者注意到，發(fā)展零售業(yè)務已成為多家銀行的戰(zhàn)略性目標，而數(shù)字化賦能的成效也日漸凸顯。

　　上市銀行積極布局零售業(yè)務

　　滬農(nóng)商行表示，該行立足客戶中心和價值創(chuàng)造，通過專業(yè)化經(jīng)營持續(xù)提升客戶服務能力，管理個人金融資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長，人民幣儲蓄增量結(jié)構(gòu)顯著改善，客群分層分類經(jīng)營成效初顯，產(chǎn)品服務特色逐步成型。截至2022年9月末，管理個人客戶金融資產(chǎn)（AUM）余額6873.33億元，較上年末增長674.93億元，增幅10.89%，其中非儲蓄AUM余額2568.50億元，較上年末增長229.19億元，增幅9.80%。本行個人存款（含其他個人存款）余額4304.99億元，較上年末增加445.90億元，增幅11.55%；零售貸款余額達1914.21億元，較上年末增加77.29億元，增幅4.21%。

　　“新三年戰(zhàn)略規(guī)劃實施至2022年9月的一年多時間，公司有序布局個人信用消費貸款，推出線上化產(chǎn)品E秒貸、數(shù)字信用卡?！睆B門銀行表示，公司增設下沉網(wǎng)點，2021年至2022年9月期間，新增32家支行，實施網(wǎng)點標準化空間視覺建設和智能化改造，率先推出柜面版智能柜臺（ITP）等，升級手機銀行App，持續(xù)優(yōu)化App界面設計和功能模塊，手機銀行簽約客戶數(shù)增長近50%。

　　從三季報情況看，除上述兩家銀行外，其他銀行也在積極發(fā)展自身零售業(yè)務。民生銀行在三季報中稱，截至報告期末，該行管理零售客戶總資產(chǎn)22113.24億元，比上年末增加1186.64億元，其中，儲蓄存款9300.50億元，比上年末增加1213.06億元；零售理財產(chǎn)品9705.51億元，比上年末增長3.55%。2022年前三季度實現(xiàn)零售業(yè)務營業(yè)收入500.90億元，在營業(yè)收入中占比49.01%，同比提升5.57個百分點。

　　南京銀行也表示，公司繼續(xù)深化大零售戰(zhàn)略2.0改革轉(zhuǎn)型，保持零售業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。截至報告期末，個人存款總額2875.33億元，較年初增長471.12億元，增幅19.60%，在各項存款中占比23.51%，較年初上升1.08個百分點。零售貸款總額2664.99億元，較年初增長282.18億元，增幅11.84%，在各項貸款中占比28.74%。

　　民生銀行首席經(jīng)濟學家溫彬表示，多家商業(yè)銀行都將零售業(yè)務作為戰(zhàn)略選擇，加快向零售銀行轉(zhuǎn)型，零售業(yè)務在營收中占比持續(xù)提高，但由于零售業(yè)務屬于“慢工出細活”，成本收入比相對較高，同時面臨著利率市場化、存款理財化、互聯(lián)網(wǎng)消費貸款風起云涌、第三方支付異軍突起等多重挑戰(zhàn)，零售業(yè)務價值創(chuàng)造的可持續(xù)性是各家銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關鍵所在。

　　數(shù)字化賦能零售業(yè)務轉(zhuǎn)型升級

　　零售業(yè)務發(fā)展的過程中，數(shù)字化經(jīng)營貫穿銀行零售業(yè)務始終，通過數(shù)字化賦能，銀行自身零售業(yè)務也得以快速提升。2022年年初，銀保監(jiān)會發(fā)布的《關于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導意見》中強調(diào)，到2025年，銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯成效。數(shù)字化金融產(chǎn)品和服務方式廣泛普及，基于數(shù)據(jù)資產(chǎn)和數(shù)字化技術(shù)的金融創(chuàng)新有序?qū)嵺`，個性化、差異化、定制化產(chǎn)品和服務開發(fā)能力明顯增強，金融服務質(zhì)量和效率顯著提高。數(shù)字化經(jīng)營管理體系基本建成，數(shù)據(jù)治理更加健全，科技能力大幅提升，網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全和風險管理水平全面提升。

　　數(shù)字化賦能零售經(jīng)營方面，民生銀行采取了多項措施。其中，通過開展規(guī)模化、智能化線上存量客戶經(jīng)營，2022年前三季度，多渠道觸達基礎客群3740.12萬戶，共引導426.36萬客戶完成連接、活躍、層級提升、保有等旅程節(jié)點，成功率11.39%，是對照組的1.67倍；此外，公司全面推廣數(shù)字化營銷活動管理平臺“營銷云3.0”，五家試點分行部署存量長尾客群金融資產(chǎn)提升、MGM獲客等專項活動，2022年第三季度，共覆蓋客戶5.75萬戶。

　　南京銀行也表示，依托大數(shù)據(jù)賦能，通過“線上+線下+企業(yè)微信”聯(lián)合運營，為零售客戶提供“投、融、支”一體化綜合金融服務；圍繞私人銀行業(yè)務“發(fā)展增速、管理提質(zhì)”的目標，深入推進私行客群分類經(jīng)營，加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，持續(xù)強化隊伍建設和科技賦能。

　　未來發(fā)展面臨多重挑戰(zhàn)

　　從海外國家商業(yè)銀行零售業(yè)務的盈利驅(qū)動因素分析，華西證券認為，未來零售業(yè)務更多的發(fā)展驅(qū)動在產(chǎn)品管理帶來的獲客能力和息差空間以及財富管理的資產(chǎn)配置能力和中收（中間業(yè)務收入）增長。

　　廈門銀行表示，該行2021年至2023年三年戰(zhàn)略規(guī)劃提出“做大零售、做強對公、做深兩岸、做優(yōu)資金”業(yè)務戰(zhàn)略。其中，在零售業(yè)務方面，堅持大零售轉(zhuǎn)型，深化客群分層分類經(jīng)營，實施差異化的經(jīng)營策略；大力發(fā)展財富管理，組建總行專業(yè)財富顧問（FA）團隊，協(xié)助支行提升財富管理專業(yè)技能。貴陽銀行在被問及“未來是否有培育新的利潤增長點的計劃”時也提及，要全面推進大零售戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，穩(wěn)步發(fā)展金融市場業(yè)務，實現(xiàn)公司規(guī)模、質(zhì)量、效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　不過，零售業(yè)務在發(fā)展的過程中也存在一些風險。溫彬認為，發(fā)展零售業(yè)務應注意的風險包括：一是資產(chǎn)業(yè)務發(fā)展瓶頸導致零售業(yè)務“高投入、低產(chǎn)出、高風險”；二是零售團隊能力不足，或?qū)p害消費者權(quán)益；三是科技與渠道雙重掣肘零售業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展；四是零售業(yè)務對風險管理能力要求較高。

　　華西證券表示，未來商業(yè)銀行的零售業(yè)務的發(fā)展將更多的來自大負債管理規(guī)模的增長和管理能力的提升，從而增加對利潤的貢獻度，也將驅(qū)動整體估值體系上的轉(zhuǎn)變。未來，商業(yè)銀行的零售業(yè)務在產(chǎn)品管理和財富管理層面還將有非常大的發(fā)展空間，整體將繼續(xù)提升對利潤的貢獻度。招聯(lián)首席研究員董希淼建議，一是要明確發(fā)展戰(zhàn)略，保持戰(zhàn)略定力，持之以恒地在零售銀行業(yè)務上投入資源，借助金融科技深度轉(zhuǎn)型；二是積極開展與外部機構(gòu)的深度合作，特別是中小銀行應秉持“開放銀行”理念，開展跨界合作，融入金融生態(tài)，提供更多更好的產(chǎn)品和服務，實現(xiàn)雙贏、多贏。（李犇）