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千億藍(lán)海掘金:商用有望成換電突破口

發(fā)布時(shí)間:2022-02-23 10:33:00來源: 新京報(bào)

  千億藍(lán)海掘金:商用有望成換電突破口

  巨頭紛紛入局,政策與車企不斷加碼下,換電藍(lán)海已形成

  自2020年換電站被寫入政府工作報(bào)告后,國家接連出臺(tái)政策助推、巨頭紛紛加碼換電,換電產(chǎn)業(yè)鏈已迅速騰飛,成為人人渴望掘金的藍(lán)海。

  新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn),如今A股換電概念股已有30家。此外,萬億市值的鋰電巨頭寧德時(shí)代、北汽、上汽等一系列車企都不斷入局換電。中電聯(lián)更是預(yù)測,到2035年,中國換電服務(wù)市場空間將達(dá)到1200億元。

  然而,特斯拉正不斷給換電站“潑冷水”,背后原因也與建設(shè)換電站的難點(diǎn)痛點(diǎn)相關(guān)。華西證券指出,單個(gè)換電站的投資回收周期在5.21年左右。

  “我個(gè)人認(rèn)為,換電是一個(gè)階段性的、小范圍的、有針對性的產(chǎn)物”,全國乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹表示,民用換電站的大范圍拓展面臨一定難度,但目前“雙碳”不斷推進(jìn),換電站也可以在小范圍內(nèi)進(jìn)行民用拓展,例如蔚來面向車主開展業(yè)務(wù),或者在商用方面對出租車、重卡開展業(yè)務(wù)。

  巨頭紛紛加碼,商用民用并行

  新京報(bào)記者自業(yè)內(nèi)人士處獲悉,目前換電站產(chǎn)業(yè)鏈中,上游主要是指換電設(shè)備和電池企業(yè),這些公司包括伯朗特、科大智能、易事特等,也包括不少電池廠家,比如寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科等。

  其中,易事特在2020年報(bào)中就提及,公司的儲(chǔ)能、智能換電柜等業(yè)務(wù)已成為新的利潤增長點(diǎn)?;诮鼉赡瓿鋼Q電市場逐漸旺盛的需求,推出新一代運(yùn)維平臺(tái)2.0上線。2021年12月,易事特回應(yīng)稱,公司目前主要涉及為物流外送專用如兩輪、三輪電動(dòng)車及特定運(yùn)營場景如礦山、碼頭貨車的換電業(yè)務(wù),暫未涉及乘用車換電領(lǐng)域。

  國軒高科方面此前也公開表示,換電模式作為一種新的商業(yè)模式值得鼓勵(lì)。2020年8月,國軒高科就在回答投資者提問時(shí)表示,公司在重卡電動(dòng)化以及換電方面均有布局。

  寧德時(shí)代則于2022年1月18日推出換電品牌EVOGO,其組合換電整體解決方案可以適配全球80%已經(jīng)上市以及未來3年要上市的純電平臺(tái)開發(fā)的車型。寧德時(shí)代甚至認(rèn)為,8萬-12萬元區(qū)間車型的終極解決方案將是EVOGO旗下的換電產(chǎn)品。

  鋰電老大寧德時(shí)代的入場在一定程度上提振了行業(yè)對換電的信心與期待。

  在大佬紛紛布局換電站上游時(shí),換電站中游即運(yùn)營商也在下注。目前,換電運(yùn)營商主要包括奧動(dòng)新能源、蔚來、伯坦科技等。

  2021年12月10日,蔚來宣布提前完成2021年換電站目標(biāo),G30連霍高速東海服務(wù)區(qū)換電站的建成,標(biāo)志著蔚來車企第700座換電站正式上線。到了2022年2月21日,蔚來已經(jīng)在全國鋪設(shè)了836座換電站。

  在回應(yīng)記者采訪時(shí),蔚來方面表示,無論是駕駛車輛通過京哈高速從哈爾濱前往北京,還是從北京通過高速開往廣州、深圳,一路上都有換電站,“大概每120公里-200公里就有一個(gè)換電站,而換一塊電池可以支撐500公里-600公里,只要不去西北自駕游,基本沒有問題”。

  蔚來介紹,目前旗下的換電站可提供日均服務(wù)20000+次換電,“換電服務(wù)能力儲(chǔ)備更充分,滿足后續(xù)快速增長需求”。

  產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要是使用者,例如奧動(dòng)新能源主要面向出租車,吉利、北汽等主要面向私家車和出租車。其他如重卡、公交車等也逐漸開始進(jìn)入換電爆發(fā)期。

  2020年9月,吉利集團(tuán)發(fā)布換電模式,宣布對車輛實(shí)現(xiàn)最快2分鐘內(nèi)換電;10月,吉利在重慶和濟(jì)南布局換電。2022年1月,吉利和力帆宣布聯(lián)合成立合資公司睿藍(lán)。睿藍(lán)到2025年會(huì)建設(shè)超5000座極速換電站、覆蓋100個(gè)以上核心城市。

  北汽于2020年末推出了4.0版本換電站,換電效率有所提升。此前,北汽旗下出租車已可以換電。

  2021年3月,上汽榮威換電車型與奧動(dòng)新能源上海換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建成,投入運(yùn)營的換電站滿載時(shí)可容納60塊電池,單日內(nèi)最高可實(shí)現(xiàn)1200次換電。據(jù)了解,這部分車型也主要用于商用出租車。

  同樣在2021年3月,富奧股份發(fā)布公告稱,與奧動(dòng)新能源汽車科技有限公司、一汽出行科技有限公司以及南京市一汽創(chuàng)新基金投資管理中心(有限合伙)共同出資設(shè)立合資公司,開展以為中國第一汽車集團(tuán)有限公司品牌車輛提供換電服務(wù)為主的相關(guān)業(yè)務(wù)。一汽也加入了換電賽道。

  2035年換電市場或達(dá)1200億元

  換電站產(chǎn)業(yè)鏈的迅速規(guī)?;c騰飛,離不開國家接連出臺(tái)一系列助推政策。

  2020年,換電站就被寫入了政府工作報(bào)告,提出“將建設(shè)充電樁擴(kuò)展為增加充電樁、換電站等設(shè)施”。

  根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,到2025年新能源汽車銷量占汽車銷量的20%左右,加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提升充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)水平成為刻不容緩的任務(wù)。

  此后,各地方政府響應(yīng)號(hào)召。河南省正式印發(fā)《河南省加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)若干政策》提出,要加大充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度,到2025年,全省累計(jì)建成集中式充換電站2000座以上。

  還有不少業(yè)內(nèi)人士也提及,鋰電巨頭寧德時(shí)代的入場或許會(huì)對電池標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一有所加速,但是,這種標(biāo)準(zhǔn)化的制定是否能由一家企業(yè)完成,政府部門、機(jī)構(gòu)、廠家又在背后持何種態(tài)度,結(jié)果也尚未可知。

  而在政策與車企不斷加碼之下,換電藍(lán)海已經(jīng)形成。

  華西證券研報(bào)顯示,2021年我國已建成換電站1200座,預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)換電站新增數(shù)量將達(dá)到9000座以上。2021年國內(nèi)換電站設(shè)備價(jià)值在17億元,行業(yè)尚處于萌芽階段,預(yù)計(jì)2025年,國內(nèi)當(dāng)年新增換電設(shè)備需求將達(dá)到120億元。中電聯(lián)更是預(yù)測,2035年中國換電服務(wù)市場空間將達(dá)1200億元。

  不過研報(bào)顯示,假設(shè)單個(gè)換電站固定投資(含電池)500萬元,折舊年限為10年,土地租金和人工費(fèi)用等運(yùn)營成本為60萬元/年。

  研報(bào)稱,理論每日最高服務(wù)次數(shù)為200-300次,但實(shí)際可能利用率較低,這里假設(shè)為50次。假如每次充電量為70kWh(樂觀),充電服務(wù)費(fèi)為1.8元/kWh。綜上,充電付費(fèi)收入為229.95萬元,凈利潤為95.96萬元,凈利率約42%,投資回收周期為5.21年。

  券商表示,未來投資回收期或下降至2年以內(nèi),凈利率維持較高水平。

  與紛紛加碼換電站的企業(yè)不同,特斯拉正不斷給換電站“潑冷水”,背后原因也與建設(shè)換電站的難點(diǎn)痛點(diǎn)相關(guān)。

  特斯拉副總裁陶琳此前表示,在2013年時(shí)特斯拉就嘗試過換電,不過公司一直堅(jiān)信充電模式是大規(guī)模民用電動(dòng)車最好的補(bǔ)能方式。

  民用車難統(tǒng)一 商用或成發(fā)展方向

  對于陶琳的說法,有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這也是因?yàn)樘厮估庾R(shí)到了換電站難以實(shí)現(xiàn)跨品牌共享、運(yùn)營效率相比于充電樁較低等困難后做出的抉擇。

  陶琳也在其后補(bǔ)充表示,“出租公交貨運(yùn)車等適合換電,是因?yàn)殡姵匾?guī)格統(tǒng)一,需求可預(yù)測,線路相對固定,不需分散布局換電站。因此,換電設(shè)施主要服務(wù)公共交通。民用大功率快充更為便捷穩(wěn)定?!?/p>

  換電還是充電,一直是車企、車主、投資方面臨的艱難抉擇之一。

  對此,全國乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹向記者表示,因?yàn)閾Q電成本較高、占地面積又較多,在一線城市里也面臨一定的建設(shè)難度。

  “我個(gè)人認(rèn)為,換電是一個(gè)階段性的、小范圍的、有針對性的產(chǎn)物”,崔東樹表示,隨著充電樁的充電速度加快、效率增高,再配合充電樁占地面積更小、更靈活等情況,充電樁的發(fā)展更為便利,更方便普及。

  不過崔東樹也補(bǔ)充,換電站可以在小范圍內(nèi)進(jìn)行拓展,例如蔚來面向車主開展業(yè)務(wù),或者面向全城出租車、重卡開展業(yè)務(wù)。

  提及民用車的換電,汽車行業(yè)分析師鐘師也分析稱,轎車電池的底盤系統(tǒng)非常精密,每家規(guī)格不一樣,個(gè)性化較強(qiáng),無法制定統(tǒng)一的換電規(guī)格,也很難制定國家統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格。

  “我們假設(shè)未來可以達(dá)到一種很理想的狀態(tài),即突破技術(shù)瓶頸,所有品牌、所有車型都能在該換電站實(shí)現(xiàn)換電,這種情況,能否得到投資?”他表示。

  此外,鐘師還稱,換電站還需要給換下來的電池充電,這就意味著換電站的成本是疊加了換電和充電的成本,尤其是需要儲(chǔ)存各類車型的電池包,維持周轉(zhuǎn)量,投資成本很高。

  對此,方正證券研報(bào)指出,基于效率與成本考慮,換電模式短期內(nèi)將首先在營運(yùn)車輛領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模推廣。日均運(yùn)營時(shí)間更長的雙班制出租車更適合換電車型。不過研報(bào)也表示,要推進(jìn)換電模式的規(guī)模化發(fā)展,還需從政策、監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)化等方面共同發(fā)力。

  新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 林子

(責(zé)編: 陳濛濛)

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